البنك الأهلي السعودي يطرح أدوات دين جديدة
أعلن البنك الأهلي السعودي عن إطلاقه لطرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، والتي تم تقييمها بالدولار، ضمن برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو. يأتي هذا الإعلان في ظل تسارع الإصدارات من أدوات الدين من قِبل البنوك السعودية، وذلك وفقاً لما تم نشره في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الثلاثاء.
أوضح البنك أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق آنذاك، مشيراً إلى أن الإصدارات ستكون موجهة للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، مع زيادات بقيمة 1000 دولار، حيث يتم تحديد السعر استناداً إلى أوضاع السوق. القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.
البنوك السعودية تتسارع نحو إصدار الصكوك
علاوة على ذلك، ذكر البنك أن مدة استحقاق أدوات الدين ستكون 10 سنوات، مع إمكانية استردادها بعد 5 سنوات. وقد عين البنك الأهلي السعودي مجموعة من البنوك كمستشارين ومديري اكتتاب، تشمل بنك أبوظبي التجاري، بنك دي بي إس إل تي دي، بنك الإمارات دبي الوطني، غولدمان ساكس إنترناشيونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، بنك المشرق، ميزوهو الدولية بي إل سي، شركة الأهلي المالية، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
تشير الاستراتيجية المتبعة من قبل البنوك السعودية لإطلاق الصكوك إلى التوسع الملحوظ في هذا المجال، الأمر الذي جعلها تسجل رقماً قياسياً منذ بداية العام. حيث جاءت هذه الخطوة تجاوباً مع القلق المتزايد بشأن نقص السيولة، في ظل تزايد معدلات نمو الإقراض بسرعة أكبر من الودائع.
على صعيد الأرباح، شهد البنك نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 19.5% لتصل إلى 6.02 مليار ريال. يُعزى هذا النمو إلى زيادة صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.5%، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 7.6%. كما نمت المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.7%، ما أدى بدوره إلى تحسين الأداء المالي للبنك. وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بمقدار 7.6% ليبلغ 9.6 مليار ريال، وذلك بفضل زيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بحوالي 5% ليصل إلى 7.3 مليار ريال.
اترك تعليقاً