طرح عام أولي لشركة إس إم سي للرعاية الصحية
أعلنت إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إنهاء خدمات الاستشارات للطرح العام الأولي لشركة “إس إم سي السعودية للرعاية الصحية”، والتي تُعتبر من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يشكل هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال العام الماضي، مما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات النشطة في المنطقة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز الت التداول 4019، وطرحت الشركة 30% من إجمالي رأسمالها من خلال بيع 75 مليون سهم بسعر 25 ريالا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية قدرها 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي). وقد سجلت الطلبات خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات أكثر من 121.3 مليار ريال سعودي، مما يعكس تغطية بلغت 64.7 مرة.
اكتتاب لشركة إس إم سي السعودية
وفي هذا الإطار، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى فخره بتقديم خدمات الاستشارات في هذا الطرح. ورغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، مما يدل على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك قوة أسواق رأس المال السعودية والاقتصاد الكلي للمملكة. تأسست “إس إم سي” في عام 1999 وتُعد واحدة من أبرز مقدمي الخدمات الصحية المتعددة التخصصات في الرياض، حيث تمتلك سجلاً تاريخيًا يمتد لأكثر من 25 عاماً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على المريض. تدير الشركة مستشفيين حديثين في الرياض بسعة إجمالية تصل إلى 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. كما تقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد ازدهارًا عمرانيًا متسارعًا وزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية. من المتوقع أن تستحوذ الشركة على أكثر من 25% من السعة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة من خلال تطوير ثلاثة مستشفيات إضافية، مما سيزيد قدرتها الاستيعابية إلى حوالي 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
قدمت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. وعبر العام الحالي، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يعزز من مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.
اترك تعليقاً