إي إف جي هيرميس تُكمل بنجاح الطرح العام الأولي لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية
أعلنت اليوم إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام الخدمات الاستشارية الخاصة بالطرح العام الأولي لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية، إحدى الشركات البارزة في مجال تقديم الخدمات الطبية بالمملكة، وذلك بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يعد هذا الطرح هو الثالث الذي تقوم به إي إف جي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ هذه الصفقات في الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة.
نجاح طرح شركة إس إم سي في السوق السعودي
بدأ تداول أسهم شركة إس إم سي اليوم تحت رمز التداول 4019. حيث قامت الشركة بطرح 30 % من إجمالي رأس مالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريال سعودي للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تصل إلى 6،250 مليون ريال سعودي (1،667 مليون دولار أمريكي). وقد حققت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات رقماً قياسياً تجاوز 121.3 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل تغطية تصل إلى 64.7 مرة.
وفي هذا السياق، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إلى فخرهم بتقديم خدماتهم الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة إس إم سي. على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، إلا أن الطرح شهد إقبالا واسعاً من قِبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وهذا يعكس الثقة في الأسس القوية التي تعتمد عليها الشركة، فضلاً عن قوة أسواق رأس المال السعودية وأحوالها الاقتصادية القوية.
تأسست شركة إس إم سي عام 1999، وهي تُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الرياض، حيث تمتلك سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 25 عامًا من تقديم خدمات طبية فاخرة تركز على المريض. تدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية، وتقوم حاليا بالتوسع في شمال الرياض، منطقة تشهد نمواً عمرانياً سريعاً وطلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ الشركة على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة من خلال تطوير ثلاثة مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1،276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
لعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي المشترك ومدير سجل الاكتتاب ومدير التغطية المشترك في هذه الصفقة، حيث قدمت خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة في أسواق رأس المال الإقليمية.
اترك تعليقاً