الطرح العام الأولي لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية
أعلن بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامه بنجاح خدماته الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية (SMC). وقد بلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار أمريكي، وتم تنفيذه في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يعتبر هذا الطرح الثالث الذي تديره إي إف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات ضمن أكثر القطاعات نشاطًا في المنطقة.
طرح الأسهم لشركة SMC
بدأ اليوم تداول أسهم شركة إس إم سي تحت رمز التداول 4019. حيث قامت الشركة بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 75 مليون سهم بسعر 25 ريالًا سعوديًا لكل سهم، مما ينعكس على قيمة سوقية تُقدر بنحو 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بمعدل تغطية بلغ 64.7 مرة.
أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، عن فخره بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح. وأكد أن الطرح لاقى إقبالًا كبيرًا من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، مما يعكس الثقة في الأساسيات القوية التي ترتكز عليها الشركة.
تأسست شركة إس إم سي في عام 1999، وتُعتبر من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض. تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، حيث تدير مستشفيين متطورين بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتسعى الشركة حاليًا لتوسيع نطاق خدماتها في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. من المتوقع أن تستحوذ الشركة على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيرتقي بقدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
بذلك، لعبت إي إفچی هيرميس دور المستشار المالي المشترك ومدير سجل الاكتتاب ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. ومنذ بداية العام، قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة، شملت صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
اترك تعليقاً