الطرح العام الأولي لشركة SMC السعودية للرعاية الصحية
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في تقديم الخدمات الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية، والتي تعد واحدة من الشركات البارزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، وذلك بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. تم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وهو الطرح الثالث في قطاع الرعاية الصحية الذي يتم تنفيذه من قبل إي اف چي هيرميس خلال السنة الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في هذا المجال.
الاكتتاب في الأسهم وتغطية الطلبات
بدأ تداول أسهم شركة SMC تحت رمز 4019، وقد قامت الشركة بطرح 30% من إجمالي رأسمالها من خلال بيع 75 مليون سهم بسعر 25 ريال سعودي للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تقدر بــ 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي). شهدت مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوزت الطلبات المسجلة 121.3 مليار ريال سعودي، مما يعني تغطية بلغت 64.7 مرة.
وأكد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، على فخرهم بتقديم خدماتهم الاستشارية خلال هذا الطرح الكبير. على الرغم من التحديات الجيوسياسية، فقد أبدى المستثمرون من مختلف المجالات، سواء كانوا محليين أو إقليميين أو دوليين، رغبة قوية في الاستثمار، مما يعكس الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة وكذلك في متانة أسواق رأس المال السعودية.
تأسست شركة SMC في 1999 وهي تعد من أبرز مقدمي الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الرياض، حيث تمتلك سجلًا طويلاً يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة تركز على المريض. تدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تصل لـ 578 سريرًا، إلى جانب 266 عيادة خارجية. تسعى الشركة الآن للتوسع في شمال الرياض لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة. من المتوقع أن تستحوذ SMC على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في تلك المنطقة بعد تطوير ثلاثة مستشفيات جديدة، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية لأكثر من 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك ومدير سجل الاكتتاب ومدير التغطية المشترك في هذه الصفقة. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية خلال العام الحالي، مما يعزز مكانتها البارزة في أسواق رأس المال الإقليمية.
اترك تعليقاً