شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً نشاطاً ملحوظاً في سوق الاكتتابات العامة، مما يعكس قوة الطلب على الاستثمارات في القطاع المالي،فقد قام المستثمرون بضخ طلبات تصل قيمتها إلى 131 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 34.8 مليار دولار، للاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية العامة للخدمات المالية،يُعتبر هذا الاكتتاب مثالاً بارزاً على حركة السوق الإيجابية، حيث تمت تغطيته بنسبة 132 مرة،من المتوقع أن تجمع الشركة الأم، والتي تُعرف باسم “إكسترا”، نحو 990 مليون ريال من الصفقة،سوف نستعرض في هذا المقال تفاصيل أكثر حول هذا الاكتتاب وتأثيره على السوق.
اكتتاب الشركة المتحدة الدولية
تم تحديد السعر النهائي للسهم في الاكتتاب بمبلغ 132 ريالاً، وهو السعر الأعلى ضمن النطاق التسويقي،هذا التقييم يعكس قيمة سوقية تصل إلى 3.3 مليار ريال،اللافت للنظر هو أن العرض قد تم بيعه بالكامل في غضون دقائق معدودة بعد فتح دفاتر الطلبات الشهر الماضي،بالحديث عن حركة السوق، عانت العديد من الشركات في السعودية من تغطية كبيرة في عروض الاكتتاب الأخيرة، مثل الاكتتاب في شركة مستشفيات، الذي تم تغطيته 119 مرة، وهو يعتبر الاكتتاب الأكبر في المملكة هذا العام بمبلغ يصل إلى 763 مليون دولار،هذا يدل على أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين في السوق للفرص الاستثمارية.
الطروحات
تعتبر الشركة المتحدة الدولية من أبرز المشاركين في السوق الذي بات يشهد طروحات خاصة متزايدة في منطقة الشرق الأوسط،التقليد الذي ساد في السابق بأن تكون هذه الطروحات محصورة في الشركات المملوكة للدولة، أصبح يتغير تدريجياً حيث تبرز شركات خاصة جديدة، مثل سلسلة متاجر “لولو ريتيل هولدينغز” التي نجحت في جمع 1.72 مليار دولار من إدراجها الموسع في أبوظبي،هذا بالإضافة إلى اقتراب شركة “طلبات” من إتمام طرح عام أولي في دبي، مما قد يمنحها قيمة سوقية تتجاوز الشركة الأم “دليفري هيرو SE”،كما تشارك شركات مثل “ألفا داتا” في خطط إدراجها في الإمارات، وتفكر شركة “تابي” في طرح أسهمها في السعودية.
موعد فتح باب الاكتتاب للأفراد
مع انتهاء فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين، يُفتح باب الاكتتاب للأفراد في الشركة المتحدة الدولية بتاريخ 19 نوفمبر ويستمر لمدة يومين،يُعتبر “إتش إس بي سي (HSBC) السعودية” هو المستشار المالي ومدير الاكتتاب الرئيسي،بينما تعمل “إي إف جي هيرميس (EGXHRHO) كمدير سجل الاكتتاب المشترك،هذه الفترة تعتبر فرصة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في هذا الاستثمار المثير والذي يعتبر علامة بارزة في السوق المالي الوطني.